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拚不过 Facebook,LINE、Kakao、微信用金融服务当区域霸主

发布时间:2020-07-11   来源:F与生活    
拚不过 Facebook,LINE、Kakao、微信用金融服务当区域霸主

你以为全世界的人都在用 LINE 跟微信吗?说到社群软体,都是由 Facebook、Instagram、What’sApp 等美系企业三分天下,尤其行动市场崛起的东南亚,更是由前三者把持,纵使日本 LINE、南韩 Kakao、中国腾讯的微信,都在各自的区域享有龙头市占,但要出海并不容易。

《日经》分析 LINE、Kakao、腾讯 3 家企业,指出他们不跟美系企业相争,反而利用在各自区域累积的庞大数据,推出金融或交通等加值服务,社群媒体变身成为银行或司机,在美系企业挤压下,找到另一个生存空间。

LINE 成立网银,誓言成为来日旅客支付霸主

先从国人最熟悉的 LINE 讲起,由韩国网路巨擘 Naver 成立的 LINE,总公司位于东京涩谷,日本、台湾、泰国、印尼的社交 App 中,LINE 都是第一把交椅。

执行长出泽刚表示,LINE 并没有开疆闢土征服世界的野心,「而是打造一个兼具所有服务的平台」。2014 年底 LINE Pay 上线正式跨足行动支付,4 年来开花结果,根据资策会研究指出,2017 年 LINE Pay 为台湾民众最常使用的支付工具,占 25%。而日前 LINE 总部还推出「LINE Pay 全球联盟计画」,串连台湾、泰国、印尼用户,目标成为入境日本旅客使用率最高的支付软体之外,还与微信和南韩 Naver Pay 合作,吸纳更多使用者。

行动支付漂亮过关,接下来便是建立自己的金融机构。2018 年 11 月与瑞穗银行合作,宣布成立个人徵信单位「LINE Credit」,2019 年春天成立「LINE Bank」,计划推动纯网银、线上无担保借贷服务,等主管机关审核后,2020 年便能正式上线。

拚不过 Facebook,LINE、Kakao、微信用金融服务当区域霸主

LINE 于 2014 年底推出 LINE Pay,正式跨足行动支付;2018 年 11 月宣布与瑞穗银行合作,2019 年推出纯网银 LINE Bank。

Kakao 称霸韩网银、交通,出海却吃鳖

日本由 LINE 称王,南韩则由 Kakao 把持。旗下的社交软体 Kakao Talk 在南韩使用率超过 95%,自然给了 Kakao 切入其他服务的利基。2014 年 9 月推出 Kakao Pay,除了线上付款之外,还替使用者自动找出最优惠信用卡的功能,至 2017 年已经有 1,400 万名用户,而 6 成以上使用者为女性。

Kakao 纯网银 Kakao Bank 在 2017 年上线,股东成员还包括南韩国民银行、eBay、腾讯。而 Kakao Bank 在 7 月底开张,不到 5 天就抢到 100 万新开户数,主要是 Kakao 大方让利,除了开户立即获得 300 万韩圜(约新台币 8.7 万元)透支贷款,所有交易费比起商业银行,起码少了十分之一。

金融服务表现出色,Kakao 的交通业务在南韩的渗透率也很高,叫车软体 Kakao Taxi 在南韩有 1,700 万名会员,相当于南韩三分之一人口,现在连在日本都能使用。这也给了 Kakao 进军海外的野心。

Kakao 的执行副总 Bae Jae-hyun 说:「我们从一个聊天软体开始,发展到后来成为金融平台,接下来就是海外市场。」只不过海外用户不给面子,2015 年 Kakao 购併在印尼很受欢迎的美国社交软体 Path,企图在东南亚试点,但随着 Path 在 2018 年停止营运,这场海外布局便无疾而终。

游戏版号危机后,腾讯恐失支付财

与上述两者相同,中国的微信也有走不出去的状况。母公司腾讯每个月有至少 90%、10 亿活络用户来自中国,仅有 5% 来自海外。

但腾讯家大业大,除了微信,影音游戏、视讯串流、电子支付等服务加起来,让腾讯成为市值排名世界前五大的企业。尤其游戏更是腾讯的金鸡母,营收占整体的 40%。

2018 年 3 月中国政府以机构改革为由,游戏版号的发放全面暂停,导致游戏无法上线营运,到 12 月为止腾讯股价跌幅超过 24%,虽然中国在 12 月宣布恢复版号发放,给市场一剂强心针,但《日经》仍认为,仰赖国家机器所控制的单一市场,实在太过危险。

每月用户数超过 10 亿的微信,掌握庞大用户资讯,比起其他社交软体,更有利发展金融与徵信服务。这也被中国政府看上,中共当局挑选腾讯与阿里巴巴,共同开发「社会信用分数」系统,根据两家网路公司的使用者行为,对国民打分数,拥有高积分者,可获得礼遇,并快速找到好大学和好工作;而低积分的人可能被社会拒于门外,甚至无法找工作。基于庞大人口资讯进行控制,人权侵犯的批评,也从墙外的世界纷沓而至。

另外,腾讯的微信支付和支付宝,各占中国行动支付两大山头。而中国採用第三方支付,客户备付金所产生的利息变得相当可观,根据中国苏宁金融研究院互联网中心主任薛洪言的分析,两间分别产生的备付金应该分别在 6,000 亿人民币、4,000 亿人民币左右,便有人戏称「躺着都能赚」。不过中国政府下令,2019 年 1 月要全面接管备付金,腾讯除了游戏这条路被掐着脖子,支付的路看来也不好走了。


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